Das Wirtshaus im Spessart:

Der wackere Goldschmied Felix und sein Kompagnon Horatio finden sich in einem Wirtshaus im gefürchteten Spessartwald ein. Kurz darauf stoßen zwei junge adelige Damen dazu, die sich ebenfalls auf Durchreise befinden und nach einem Kutschenunfall die Nacht hier verbringen müssen.

Doch die Gegend ist unsicher, eine Räuberbande terrorisiert die Bevölkerung und just in diesem Wirtshaus scheinen sie ihren Unterschlupf zu haben. Um die Nacht und den vielleicht todbringenden Schlaf zu vertreiben erzählt sich die Gruppe Märchen. Doch die Räuberbande, angeführt von ihrem ach so schrecklichen Hauptmann, lässt nicht lange auf sich warten.

Schon bald wird klar, dass das Missgeschick mit der gräflichen Kutsche kein herkömmlicher Unfall war…